Эндро! 1 сезон

На таинственном острове Нарал молодая Юлия Шарльдетт, будущая Героиня, вместе со своими преданными друзьями вступает в схватку с Повелительницей Демонов. Она стремится захватить под свой контроль королевство Рабанеста, но ее планы сорваны, когда демон оказывается перемещен в прошлое, в период до Юлииной трансформации в Героиню. Подвергнутая магической ошибке, которая уменьшает ее до детских размеров, Повелительница Демонов, которую теперь зовут Мао, оказывается в совершенно новой ситуации. Она решает принять облик учительницы в Школе Приключений с целью предотвратить судьбу Юлии как Героини.

Войдя в роль учительницы, Мао разрабатывает планы для того, чтобы Юлия не сумела раскрыть свой истинный потенциал и предотвратить свое предназначение как Героини. С новыми личностями и функциями, борьба между Юлией и Мао теперь разворачивается в школьных аудиториях и коридорах. Юлия, ещё не осознавшая свою будущую судьбу, чувствует, что что-то не так с новой учительницей. В то время как Мао, пытаясь действовать в тени, сталкивается с неожиданными проявлениями сил в окружении Юлии. По мере того как события развиваются, Юлия и ее друзья начинают замечать странные изменения вокруг себя. Им приходится столкнуться с трудностями, но их упорство не ослабевает.